As redes sociais são fundamentais para a comunicação e interação na comunidade de conselhos financeiros.

O presidente Donald J. Trump não está sozinho ao empregar tweets para impactar o mundo atualmente.

Estes conselheiros e outros especialistas influentes no campo do planejamento financeiro estão utilizando blogs, postagens e publicações no Twitter para alcançar posições de destaque nos rankings de mídia social da indústria.

No decorrer do percurso, eles recebem milhões de interações no Facebook, LinkedIn e Twitter anualmente, contribuindo para aprimorar a visibilidade das empresas nos mecanismos de busca do Google e atrair potenciais clientes para seus websites.

No entanto, para esses líderes influentes das redes sociais, o mais importante é mostrar quem são e o que amam, em vez de se destacarem em uma plataforma específica.

Antes de iniciar seu próprio empreendimento, Marguerita Cheng trabalhou por 14 anos na Ameriprise Financial Services, onde, naquela época, estava impedida de utilizar redes sociais para fins comerciais. Em vez disso, ela criou contas para observar, obter informações e identificar as figuras proeminentes em cada rede social.

A observação de tudo compensou, pois quase 200.000 pessoas seguem a Sra. Cheng apenas no Twitter. Além disso, ela possui uma base significativa de seguidores no LinkedIn e é autora de blogs na Investopedia e Kiplinger.

A Sra. Cheng transformou parte da sua popularidade na internet em clientes e recomendações, mas o que realmente a gratifica é quando alguém desconhecido afirma que algo que ela compartilhou foi útil para eles.

Ela mencionou que se sente bem consigo mesma ao compartilhar suas crenças para ajudar os outros, pois acredita que isso resultará em benefícios para si mesma.

Relata que ela tem grande admiração por: “Caso precisasse optar por alguém na área, o jornalista sênior da InvestmentNews Mark Schoeff Jr. [@markschoeff] acompanha de perto os acontecimentos em Washington e interpreta seu impacto para os consultores, além de sugerir maneiras de discuti-los com nossos clientes.”

Barry Ritholtz mencionou que levou um tempo para aprender a usar o Twitter de forma eficaz. Atualmente, ele tem uma audiência de mais de 100.000 seguidores, mas permanece em constante evolução em sua presença online.

“Ele afirmou ter feito uma promessa de se esforçar para ser mais amigável no Twitter este ano.”

Ele e seus colegas da Ritholtz Wealth Management tiveram êxito no Twitter ao assumirem o papel de educadores do público sobre finanças e investimentos de longo prazo, conforme explicou o Sr. Ritholtz. Ele duvida que a presença nas redes sociais da empresa resulte diretamente em negócios, mas reconhece que acelerou o processo tradicional de angariar novos clientes, uma vez que os investidores podem obter todas as informações necessárias sobre a empresa online.

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Os conselheiros não devem esperar que alguém lhes entregue $5 milhões após ler um tweet, conforme apontado por Ritholtz. No entanto, uma pessoa pode se tornar um cliente se receber informações consistentes, úteis, honestas e autênticas ao longo do tempo.

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Relata que ele adora o perfil: “Acho a conta @deus muito engraçada… É um dos aspectos que torna o Twitter tão agradável. É realmente surpreendente.”

Tadas Viskanta mencionou que entrou para o Twitter em 2008 sem saber ao certo como iria utilizá-lo. Atualmente, treze anos depois, a rede social se tornou fundamental para suas atividades diárias em seu blog de investimentos inovador.

Ao adotar cedo e comunicar de forma consistente sem exagerar, ele encontrou sucesso. No entanto, ele alcançou ainda mais sucesso no StockTwits, uma plataforma social focada em compartilhar insights de investimento, de acordo com o Sr. Viskanta.

As redes sociais se tornaram parte de sua vida cotidiana, uma vez que ele conheceu pessoalmente várias pessoas que inicialmente havia conhecido pela internet.

Ele menciona que gosta de seguir uma conta específica no Twitter, pois acha muito útil poder personalizar sua experiência na plataforma. Dessa forma, consegue acompanhar informações sobre os @Cubs e os mercados financeiros em um único local.

Michael Kitces só passou a utilizar o Twitter em 2010, quando estava relançando seu blog “Nerd’s Eye View”.

A partir desse momento, passou a ser reconhecido como um dos consultores financeiros mais influentes nas plataformas digitais, liderando discussões sobre atualidades, tecnologia e diversos aspectos do planejamento financeiro.

O Sr. Kitces credita seu sucesso à sua disposição de expressar opiniões sinceras em vez de declarações vagas ou neutras, enquanto se mantém focado em suas áreas de especialização.

Apesar de fazer uso do LinkedIn e do Facebook, ele é mais ativo no Twitter, pois considera que a plataforma é ideal para interações dinâmicas e discussões em tempo real.

A XY Planning Network, um grupo de 600 planejadores financeiros especializados em atender investidores mais jovens, foi criado por Michael Kitces em parceria com Alan Moore e teve início no Twitter.

Relata que ele é um grande fã de acompanhar Josh Brown [@ReformedBroker]. Sua mistura de inteligência, visão e experiência prática é extraordinária.

Kirk Chisholm começou a utilizar plataformas de redes sociais em 2015 para atingir um público mais diversificado no ramo de investimento e auxiliá-los a tomar decisões mais acertadas. Para expandir sua base de seguidores, ele direcionou seus esforços para contestar conceitos amplamente aceitos e compartilhar pensamentos e dados que não eram abordados pelos meios de comunicação convencionais.

Chisholm afirmou que a crescente quantidade de informações disponíveis diariamente tem deixado as pessoas sobrecarregadas. Ele ressaltou a importância de auxiliá-las a lidar com essa informação, não apenas oferecendo opções, mas fornecendo orientação.

Ele mencionou que o LinkedIn tem sido a principal ferramenta para interagir com pessoas e desenvolver oportunidades de negócios, além de utilizar o Facebook para projetos de grupo colaborativos e o Twitter para buscar novas informações.

Ele menciona que não costuma acompanhar perfis ou pessoas nas redes sociais, pois considera que não é uma forma eficiente de utilizar o seu tempo precioso.

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Desde que se uniu ao Twitter quase dez anos atrás, quando estava trabalhando com tecnologia para um RIA, Bill Winterberg já fez mais de 36.800 postagens na plataforma, sempre de forma manual, sem usar bots automatizados.

Uma publicação nas redes sociais, contendo uma sequência de slides preparada para uma palestra, resultou em numerosas solicitações de informações sobre os serviços de consultoria da empresa.

Mr. Winterberg obteve sucesso semelhante no YouTube, onde seu canal FPPad contém 450 vídeos relacionados à tecnologia para consultores e possui aproximadamente 1.400 seguidores.

Ele concentra-se na fintech e evita discutir temas como política, esportes ou qualquer outro assunto que não esteja alinhado com as expectativas de seus seguidores. Isso é crucial para explicar o contínuo crescimento de sua audiência, conforme mencionado pelo Sr. Winterberg.

Ele menciona que é fã de acompanhar o conteúdo de Tim Schmoyer, que considera uma fonte valiosa de ideias para o YouTube.

Embora Joel Bruckenstein não tenha sido um dos primeiros usuários do Twitter ou do LinkedIn, ele entrou nas redes sociais antes da maioria dos consultores. No início, ele planejava usar o LinkedIn para networking e o Twitter como uma ferramenta de relações públicas para sua marca Technology Tools for Today, mas ao longo dos últimos seis anos, ambas as plataformas evoluíram, conforme ele explicou.

Atualmente, ele está utilizando o LinkedIn para se envolver em diversos grupos, o que ocasionalmente resulta em oportunidades de negócios, como empresas interessadas em saber mais sobre sua conferência T3, explicou Bruckenstein.

No que diz respeito ao Twitter, ele está muito mais engajado na organização de uma conferência T3.

“Alguns são especialistas completos e se dedicam totalmente a isso todos os dias. Eu não me sinto capaz de contribuir com algo valioso diariamente”, declarou o Sr. Bruckenstein. “Uma coisa que me incomoda nas outras pessoas é que elas estão se esforçando demais.”

Relata que ele gosta de acompanhar: “Tina Powell [@tinacpowell] … caso seja um evento que ele possa não ter participado ou uma conversa que ela tenha tido com indivíduos interessantes, ela possui uma perspectiva única e é bastante ativa na divulgação de histórias.”

Ann Zuraw inicialmente utilizou as redes sociais como uma estratégia de marketing para sua empresa, porém suas plataformas ganharam destaque entre investidores do varejo. Ela mantém um compromisso com a conduta ética e emprega as redes sociais para promover a conscientização sobre questões e temas que considera relevantes.

Além de utilizar o Twitter para acompanhar e divulgar informações, ela também faz uso do Linked-In, Facebook, Pinterest e até mesmo do Periscope, uma plataforma para transmitir vídeos em tempo real, a fim de estabelecer conexões com clientes e possíveis clientes.

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A Sra. Zuraw mencionou que não estão mais investindo grandes quantias em impressão ou em marketing de anúncios. Em vez disso, estão aproveitando as oportunidades de marketing online gratuito e networking.

Ela obteve um grande êxito no YouTube, trabalhando em parceria com a Bridgeford Trust Co. para criar uma série de vídeos para o canal “Chicks, Chat e Mudança”.

Ela gosta muito de acompanhar a conta “@WEF Fórum Econômico Mundial” devido ao seu apreço pelos infográficos e dados que eles compartilham.

Bob Veres foi um dos pioneiros na adoção da mídia digital, transferindo seu boletim informativo para a internet em 2000 ao colaborar com o lançamento do Morningstar Advisor. No entanto, ele demorou um pouco mais para aderir às mídias sociais.

“Quando o Facebook foi lançado, comentei com meus amigos que ninguém se importaria em saber o que eu estava fazendo, e quando o LinkedIn surgiu, comentei com meus amigos que não estava em busca de emprego”, afirmou. “Não quero nem começar a falar sobre o Snapchat.”

No que diz respeito ao Twitter, o Sr. Veres inicialmente acreditou que sua participação poderia desencadear o declínio da civilização, no entanto algo o fez reconsiderar. Mesmo relutante, ele acabou criando uma conta na plataforma e ficou surpreso ao perceber que os tweets sobre seu livro, intitulado “The New Profession”, impulsionaram as vendas.

Redes sociais como o Twitter contribuíram para estabelecer sua posição de destaque na comunidade de planejamento financeiro.

Relata que ele gosta de acompanhar de perto as publicações de Michael Kitces no Twitter e, caso não esteja presente em uma conferência, ele se mantém atento aos muitos tweets que o destacam nas sessões mais relevantes.

Em 2008, Cathy Curtis optou por transferir sua RIA para se especializar em atender clientes do sexo feminino. Ela renovou sua página na internet e criou perfis nas redes sociais como Facebook, LinkedIn e Twitter, acreditando que seria um meio eficaz para seu pequeno empreendimento atingir um público maior.

“Ter sido adotada desde cedo lhe deu certa vantagem em sua jornada de crescimento”, afirmou a Sra. Curtis.

Ela comentou que nem todas as pessoas vão concordar com tudo o que você postar, porém aquelas que seguem o mesmo pensamento de todos não são tão interessantes, não é mesmo?

Ligado In oferece uma forma mais direta de atrair clientes para a Sra. Curtis, enquanto o Twitter combina melhor com sua personalidade.

“A Sra. Curtis expressou que encontrou satisfação e envolvimento pessoal significativos através do Twitter. Ela mencionou ter feito amizades pessoais, adquirido clientes e se conectado com diversos outros profissionais da área financeira.”

Ela começou a utilizar o Instagram, mas ainda não aprendeu como utilizá-lo de forma eficaz para promover seu negócio.

Ela menciona que é fã de acompanhar Gretchen Rubin [@gretchenrubin], especialmente apreciando sua abordagem sobre comportamento, felicidade e rotinas.