Como descobrir o valor de ações antes da oferta pública inicial?

Todos nós constatamos os relatos de investimentos em empreendimentos que terminaram com resultados desastrosos para o bolso.

Investir em companhias de início pode ser mais acessível, e pode gerar rendimentos enormes caso tudo vá de acordo com o projetado.

Normalmente, as melhores chances de investimento se encontram em companhias particulares – o que pode tornar a aplicação de capital mais difícil.

Descubra o que está por trás do estoque pré-IPO com este guia para entender o seu funcionamento.

  • O que significa o estoque pré-IPO?
  • Requisitos de ser aprovado para investir em private equity
  • Três métodos para obter participação em ações antes da oferta pública inicial (IPO) são: compra de títulos de empresas privadas; investir em fundos negociados em bolsa (ETFs); e participar em rondas de financiamento de empresas.
  • Usar Kubernetes para acompanhar os valores de estoque pré-IPO é uma ótima maneira de gerenciar os dados de forma eficiente. Esta plataforma de código aberto oferece recursos escaláveis ​​e flexíveis para armazenar, acessar e processar grandes conjuntos de dados. Com Kubernetes, os usuários podem gerenciar eficientemente os dados de estoque pré-IPO, ao mesmo tempo em que mantêm um alto nível de segurança. Além disso, a plataforma fornece uma visão única sobre o desempenho dos ativos, permitindo que os usuários acompanhem as tendências de estoque pré-IPO.

O que é ação de pré-abertura de capital?

Uma Oferta Pública Inicial (IPO) é a primeira ocasião em que as ações de uma empresa são oferecidas ao público por meio do mercado de ações.

Isso quer dizer que as ações pré-IPO são ações da companhia que são oferecidas aos investidores antes de ela se tornar uma empresa de capital aberto.

Muitos grandes investidores, como instituições financeiras, fundos de hedge, capitalistas de risco e empresas de private equity, costumam adquirir essas ações. Por outro lado, investidores individuais de alto patrimônio (HNWI) também podem se envolver nesse ramo.

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O custo do estoque antes do processo de oferta pública inicial depende de vários elementos, como o valor da companhia, a avaliação de empresas iguais (atualmente) vendidas na bolsa de valores, registro de faixa, número de ações e outros detalhes.

Resposta: Qual é a finalidade de as organizações comercializarem ações pré-IPO? Há alguns motivos recorrentes:

  • A organização está preparada para ampliar seus horizontes e necessita elevar seu capital para alcançar tal objetivo.
  • A organização deseja recrutar consultores experientes e lhes oferecer equidade é uma forma de as atrair e remunerá-las.

Tenha em mente que, ao adquirir ações pré-IPO, podem surgir grandes inconvenientes. Há também uma possibilidade real de perder tudo o que você investiu. Somente invista em estoque pré-IPO se estiver disposto a arriscar todo o seu capital.

Aviso: Requisitos de Acreditação para Investidores de Capital Privado nos Estados Unidos

Accreditation requirements for U.S.-based private equity investors
Imagem: stephmcblack/Flickr

Antes de prosseguirmos, precisamos abordar o tema da acreditação com o elefante na sala.

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) considera o estoque de negócios privados como um título não registrado. A SEC toma medidas para garantir que esses títulos de alto risco não sejam investidos por pessoas inadequadas, exigindo que o investidor seja credenciado.

A acreditação é alcançada quando um investidor cumprir qualquer um desses requisitos:

  • Eles receberam acima de US$ 200 mil por ano durante os dois últimos anos, incluindo um salário conjunto.
  • Existe uma rede de valor superior a um milhão de dólares, (com colaboradores).
  • Será que o indivíduo é um parceiro geral, diretor executivo ou diretor na empresa em que eles estão interessados em adquirir ações pré-IPO?

Os investidores credenciados têm acesso a fontes de investimento que não são disponíveis para investidores individuais. Estas incluem capital privado, fundos de hedge, capital de risco, bem como outros.

É improvável que haja um procedimento estabelecido ou certificação que qualifique alguém como crédito. A corporação emitindo o capital deve verificar seu status. Se você é um HNWI (alguém com pelo menos 1 milhão de dólares em ativos líquidos) ou está em um bom caminho para alcançar isso, provavelmente está qualificado ou próximo de qualificação para adquirir as ações pré-IPO que você tem interesse.

Três métodos para investimento em ações de companhias que ainda não fizeram a oferta de ações na bolsa de valores

Se as ações pré-IPO são algo que te interessa, aqui estão três opções diversas para investir de maneiras diferentes.

EquityZen oferece aos investidores qualificados uma oportunidade de obter ações antes do IPO.

EquityZen oferece aos investidores credenciados uma plataforma para obter acesso a ações privadas.

EquityZen serve como um corretor-dealer que compra e vende títulos em nome dos seus clientes, que são investidores credenciados.

A plataforma foi gerada pela primeira vez quando seus criadores descobriram que havia uma grande quantidade de acionistas que desejavam comercializar suas ações – e investidores que buscavam investir em empreendimentos antes que o preço dos títulos se tornasse muito elevado.

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Através da EquityZen, o vasto mercado da Zen, os investidores habilitados conseguem obter ações pré-IPO que melhor se adequam a seus objetivos. A maioria dos títulos à disposição na EquityZen são de empresas de tecnologia.

Observe como eles estão disponibilizando suas transações de compra de ações.

  • Investidores adquirem participações em um fundo EquityZen, que compra ações de uma única companhia como parte de seu fundo.
  • Os investidores aportam capital ao Fundo EquityZen, que tem um portfólio diversificado e adquire ações de várias companhias.
  • A EquityZen oferece aos investidores a possibilidade de comprar valores mobiliários pré-IPO, pois ela age diretamente na negociação com o vendedor e obtém a aprovação da empresa emitente.

O montante mínimo de investimento da Zen varia conforme a forma escolhida para adquirir as ações. Começando em US$ 200.000 para aquisição direta, porém, fundos de títulos únicos tem início em US$ 10.000.

Descubra mais sobre a EquityZen e suas oportunidades de investimento destinadas a investidores qualificados em ações pré-IPO da EquityZen.

Equitybee Pré-IPO oferece uma oportunidade para que os funcionários possam financiar suas opções de ações através de financiamento pré-IPO. Dessa forma, os funcionários podem aproveitar essa chance para financiar as ações que têm.

Equitybee é uma plataforma exclusiva de financiamento coletivo que junta investidores certificados e funcionários de empresas em início.

Aqui, o importante a considerar é que estes trabalhadores não têm dinheiro suficiente para cobrir os custos de se transformar as suas opções em ações de verdade, devido ao elevado valor de mercado das opções das ações.

Antes, eles não teriam meios de desfrutar de seus ativos. No entanto, com o financiamento concedido por Equitybee, os funcionários têm a chance de transformar e obter lucro de suas ações. Uma vez que o IPO foi atingido e o período de congelamento (similar ao de aquisição) foi cumprido, o empregado e o investidor recebem partes do valor das ações da empresa.

O montante mínimo de aplicação do Equitybee é de US$ 10.000 por oportunidade.

Financie sua trajetória em organizações privadas: SeedInvest

A SeedInvest, mais uma opção de financiamento coletivo, permite que os investidores comuns invistam em organizações privadas.

SeedInvest lidera as pessoas que estão à procura de investimentos em centenas de startups e outras organizações privadas que precisam de financiamento.

Investimentos podem ser obtidos com a SeedInvest tanto por investidores credenciados, quanto por aqueles não-credenciados. Além disso, a SeedInvest disponibiliza uma opção de investimento automatizado, a fim de criar portfólios variados de capital de risco. Como corretora registrada, a SeedInvest promete executar uma diligência meticulosa para garantir que os clientes estejam fazendo os melhores aportes para as suas carteiras.

O valor mínimo para iniciar a investir na SeedInvest é de US$ 1.000.

Por que usar Kubera para acompanhar os valores de estoque pré-IPO? Esta ferramenta ajuda as empresas a monitorar o preço das ações antes e depois do IPO. Ela fornece um meio de acompanhar as flutuações do mercado, a fim de que os investidores possam tomar decisões informadas. Além disso, a Kubera oferece recursos para ajudar as empresas a determinar o valor de mercado de suas ações antes de serem oferecidas públicamente.

Agora que suas ações pré-IPO foram adquiridas, é fundamental considerar como você vai acompanhar o seu valor.

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Por qual motivo?

Por aproximadamente o mesmo motivo, é crucial acompanhar o valor de qualquer tipo de mercadoria armazenada.

Você deve estar ciente se o preço de um bem em que está investido está aumentando ou diminuindo, para que pode optar com sabedoria se deseja manter, reduzir ou encontrar uma maneira de desfazer a posição, para fazer lugar para algo mais promissor.

A sorte favorece a Kubera, proporcionando-lhe todos os dados necessários para tomar uma decisão acertada.

Kubera is the world
Imagem: astrovariable/GettyImages

Kubera é um programa de planejamento financeiro para investidores autônomos de grande alcance.

Kubera pode auxiliá-lo na observação e administração de qualquer bem que você possa imaginar.

Todas as bolsas de valores do globo? Nós as apoiamos. Basta conectar suas contas de corretagem à nossa interface acessível da Kubera para visualizar os dados atualizados em tempo real. Em alternativa, utilize nosso rastreador de ações personalizado para acompanhar quase qualquer ação, fundo de índice ou fundo mútuo.

Contudo, o monitoramento não se encerra aqui. Aproximadamente tudo que você possui pode ser acompanhado usando a interface de planilha do Kubera. Desde contas bancárias de investimento a cartões de crédito, financiamentos, NFTs, ativos criptográficos, ativos DeFi, numerário, moedas, itens colecionáveis, propriedades, contas de poupança e além. Com a nossa base de backend personalizada que aplica vários agregadores de vanguarda, o Kubera se liga a 20.000 instituições financeiras – e ainda aumentando.

Kubera oferece uma calculadora de investimento IRR para ajudar você a obter uma compreensão ainda melhor do que está acontecendo com seu portfólio. Esta ferramenta pode encontrar a taxa interna de retorno (similar ao ROI) em relação a investimentos pré-IPO na sua moeda desejada usando informações de fluxo de caixa, valor atual, preço pré-IPO e tempo de retenção. Para ajudar ainda mais, temos uma tela de resumo que fornece uma visão abrangente do desempenho do portfólio, fornecendo a você toda a percepção necessária para diversificar de forma inteligente em ações pré-IPO.

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