Portfólio de acompanhamento de estoque: Comparando Sharesight e outras opções

Você pode ter percebido que temos discutido assuntos relacionados a finanças, como inflação, recessões e mercados de urso ultimamente.

Esta é a realidade atual do mercado financeiro. Em vez de ignorar a situação, a Kubera está usando seu conhecimento sobre finanças para ajudar outros investidores a navegar pelas agitadas águas do mercado atual.

Ter seus investimentos organizados é uma etapa importante para se preparar para uma crise financeira. Avaliar o desempenho do portfólio é essencial para identificar quais ativos vender, quais manter e onde colocar recursos para tirar proveito das quedas econômicas.

Logo, para auxiliá-lo a alcançar a visibilidade e o controle necessários durante este período de instabilidade financeira, aqui está nossa lista dos melhores aplicativos de controle de carteira (e mais) disponíveis.

Sharesight: a ferramenta de monitoramento de portfólio de ações para os australianos.

Sharesight: The Stock Portfolio Tracker for Down Under
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Fundado por Tony e Scott Ryburn na metade dos anos 2000, o Sharesight, um rastreador de portfólio de ações com sede na Austrália, vem oferecendo serviços desde então.

A partir das dificuldades de Tony com a contabilidade e a análise do rendimento como um investidor autossuficiente, nasceu a ideia.

Atualmente, a Sharesight não está limitada a investidores autônomos. O monitor também presta serviços a profissionais, como contadores, consultores financeiros e administradores de fundos. Além disso, eles criaram um programa que permite que as corporações parceiras obtenham licença da tecnologia da Sharesight para suas próprias plataformas.

O que faz de Sharesight um ajuste ideal para profissionais financeiros e investidores DIY altamente comprometidos é o seu alcance e profundidade das suas capacidades.

Sharesight oferece relatórios detalhados sobre o mercado de ações, ETFs, dinheiro e mais; ferramentas de relatórios sofisticadas; atualizações automáticas de retenção; e um recurso inovador de processamento de ação corporativa que nenhum outro software de gerenciamento de portfólio financeiro possui. Além disso, seu sistema de rastreamento de dividendos/distribuição permite aos investidores monitorar pagamentos relacionados a centenas de milhares de ações, ETFs e fundos mútuos em todo o mundo.

É impossível não notar a pièce de résistance, as capacidades de rastreamento de portfólio contidas no Sharesight! O monitor de desempenho do portfólio on-line da Sharesight possibilita que os investidores monitorizem ações e ETFs de 40 bolsas diferentes, mais de 100 moedas, investimentos não listados (como imóveis) e fundos gerenciados com base na Nova Zelândia e na Austrália.

Enquanto gostamos muito de ferramentas financeiras que constroem ativos para países específicos – eles merecem nosso carinho! – esta abordagem limita a abrangência do Sharesight um pouco e significa que recomendamos apenas para aqueles que investem em países específicos como Nova Zelândia e Austrália.

Em relação aos custos, a Sharesight oferece uma abordagem de freemium, o que significa que é gratuito acrescentar até 10 investimentos. Se desejar aumentar essa quantidade, pode optar por um dos diversos planos de pagamento oferecidos.

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5 maneiras de usar o Sharesight para monitorar seus investimentos.

Não se encaixa completamente no segmento que a Sharesight é destinada?

Tudo está ótimo!

A seguir, há diversos excelentes rastreadores de portfólio para que você acompanhe suas ações e mais.

Kubera: Monitorar sua carteira diversificada, que vai além de ações e títulos de fronteira.

Kubera: Track Your Diverse Portfolio Beyond Stocks and Borders
Imagem: wal_172619/UnPlash

Inicialmente, gostaríamos de lhe apresentar a nossa ferramenta mais versátil da coleção.

A Kubera criou uma plataforma que atende a investidores diversificados de todos os lugares, para ser utilizada em bens de toda espécie. Nós fizemos isso!

Quando afirmamos que tudo foi dito, estamos sugerindo que não há mais nada a ser dito.

O programa de gestão de patrimônio da Kubera é uma plataforma digital que pode monitorar automaticamente os recursos tradicionais, como ações, títulos e dinheiro. Também é possível rastrear investimentos alternativos, como criptomoedas, fundos imobiliários e fundos de investimento.

  • Imóveis de qualidade superior geralmente são dispendiosos.
  • Os endereços de internet do site.
  • Veículos de deslocamento são fundamentais para o progresso da humanidade.
  • A presença de entidades de caráter privado na área da saúde pública aumentou consideravelmente nos últimos tempos.
  • DeFi e outros ativos criptográficos, como o Bitcoin, estão se tornando cada vez mais comuns.
  • Eu sou atraído por coleções e tesouros antigos.
  • Os investimentos em tokens não fungíveis (NFTs) têm aumentado de forma significativa. Estas criptomoedas são uma representação de ativos digitais exclusivos, tais como obras de arte, jogos, músicas, entre outros. Estes tokens são desenvolvidos usando a tecnologia blockchain, que assegura a segurança e autenticidade destes bens digitais.
  • Os metais preciosos são grandemente apreciados.
  • Ainda sobre essa peculiaridade, até mesmo seus documentos de planejamento imobiliário!

Apenas uma inspeção em algumas das plataformas financeiras acessíveis pela Kubera, como bancos, bolsas criptográficas, etc.

Para aqueles ativos e contas que não se ligam imediatamente, também criamos tickers exclusivos que você pode colocar diretamente na página de acompanhamento do seu portfólio – é tão simples quanto adicionar um item a uma planilha do Excel – para acompanhar ações individuais e moedas criptográficas.

Ademais, temos empreendido esforços extras para estabelecer uma parceria com profissionais do setor de bens, incluindo Zillow e EstiBot para que você possa acessar dados atualizados sobre propriedades, nomes de domínio da web e outros.

Kubera: Seu portfólio está ficando um tanto pesado? Divida-o! Estamos facilitando a criação de diversos portfólios e você pode separar seus ativos de várias formas, como, por exemplo, em categorias, objetivos, moeda base, etc.

Certamente, não há problema em manter várias moedas em um único portfólio. Afinal, somos um mundo global! Utilize o sistema de transformação de dinheiro da Kubera para ver imediatamente o valor de qualquer um dos seus bens ou ativos na moeda de sua escolha.

kubera net worth zillow
Imagem: xsix/iStock

No entanto, acompanhar os movimentos de ações e outros investimentos é somente parte do desafio, correto?

Para conseguir todos os dados necessários em tempos pré-crise, é necessário saber como cada ativo está se comportando.

Kubera também te guardou lá.

A plataforma Kubera foi desenvolvida para detectar automaticamente a Taxa Interna de Retorno (IRR) para investimentos. Esta métrica é semelhante ao Retorno sobre o Investimento (ROI), sendo mais detalhada e precisa.

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Desde que você tenha um preço, um valor e uma movimentação de caixa vinculada, a Kubera irá adicionar imediatamente e calcular sua taxa interna de retorno (IRR) para qualquer ativo que você possua – em sua moeda favorita! Além disso, nós nivelamos os relatórios de desempenho de índices e ações para fins de comparação.

Pensamos que estes dados são fundamentais para auxiliar nossos colegas investidores do tipo “faça você mesmo” a visualizar o desempenho de seus títulos. É a melhor forma de tomar decisões velozes porém bem fundamentadas sobre readaptar o portfólio e o que fazer com o seu capital para aproveitar ao máximo um ambiente econômico indeciso.

Imagem: timmossholder/DepositPhotos

O rendimento dos investimentos é grande, mas qual é o retorno do portfólio durante o período?

Essa é exatamente a nossa ideia. Por isso, desenvolvemos uma função de resumo.

A nossa ferramenta de retomada possibilita reunir todas as suas informações e as compila para lhe oferecer uma visão geral sobre o desempenho total do seu portfólio. Você pode consultar tanto um quadro instantâneo diário quanto uma visão ampla anual.

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Para obter informações detalhadas sobre este tipo específico de “avaliação” que mencionamos anteriormente, o recurso de planejamento imobiliário.

O portal de gestão beneficiária da Kubera é um lugar protegido para armazenar qualquer desejo, confiança, senhas e outros arquivos e ativos associados ao seu portfólio. Tudo o que você precisa fazer é designar um beneficiário a quem você quer conceder acesso a esses ativos, e o resto do seu portfólio Kubera, quando você não puder mais controlá-los.

Esse “interruptor de homem morto” proporciona a garantia de que seu grupo familiar não ficará desamparado na hipótese de alguma eventualidade o impossibilitar de administrar seu patrimônio.

kubera beneficiary management
Imagem: TomasHa73/UnPlash

Capital Pessoal: Combinando a Gerência de Portfólio DIY e de Primeira Classe

Personal Capital: Combining DIY and White-Glove Portfolio Management
Imagem: JonPauling/Flickr

Como um investidor autônomo, você provavelmente já ouviu a respeito — e talvez já tenha caído nessa armadilha — de investir seu próprio dinheiro.

A Personal Capital, com sede na Califórnia, construiu uma reputação ao oferecer software de finanças pessoais gratuito, permitindo que os investidores independentes adicionem suas contas e ativos para usufruir das vantagens.

  • Um dispositivo para determinar o montante líquido de um salário.
  • Um economista que desenvolve planos para o controle de custos.
  • Uma ferramenta para calcular custos é muito útil para determinar quanto se gastou.
  • Examinar o fluxo de caixa dos últimos 30 dias.
  • Ter um planejamento financeiro a longo prazo para a aposentadoria e a educação é crucial para alcançar a estabilidade financeira.
  • Utilizar um programa de análise de tarifas para identificar custos escondidos.
  • Uma ferramenta para contrastar alocação de ativos e avaliar oportunidades de investimento.

É ótimo ter a oportunidade de usufruir deste aplicativo de investimento sem custos! No entanto, há um pequeno problema.

O monitoramento de estoque e portfólio da Personal Capital é, de fato, um meio de conduzir os dados para seus vendedores. Seu propósito é adquirir as informações para que eles possam oferecer aconselhamento de investimento personalizado aos seus consultores financeiros. O custo do serviço de gestão de patrimônio da Personal Capital começa em cerca de 0,89% da quantia de ativos sob gestão (AUM).

Feijão: uma plataforma com capacidades visuais ampliadas e recursos adicionais

Beanvest: A Sharesight-Like Platform with Expanded Tooling
Imagem: xsix/Flickr

O Beanvest, desenvolvido por um engenheiro da França, é um outro programa de acompanhamento de portfólio de ações que tem muitos recursos e destaca-se por seu visual moderno, limpo e simples de usar.

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É incrível o que você pode fazer com o Beanvest! Permite que os investidores DIY acompanhem e calculem o desempenho de centenas de milhares de ações, ETFs, fundos mútuos e até criptomoedas. É ótimo para iniciantes que estão descobrindo seu fluxo de trabalho de investimento. Além disso, o Beanvest ajuda os investidores a comparar seu portfólio de investimentos com o índice S&P 500, entender a exposição às alocações e muito mais.

Os investidores que querem acompanhar suas carteiras e posições podem usar de forma gratuita a Beanvest e atualizar se desejarem a um plano pago para ter acesso a mais funcionalidades.

Investidor Morningstar: Ideias para Investidores Autônomos

Morningstar Investor: Insights for the Hands-On DIY Investor
Imagem: wal_172619/Pexels

A Morningstar Inc., com sede nos Estados Unidos, vem sendo um centro de estudos em investimento, análise, opiniões e recomendações desde há muitos anos.

Do Morningstar vem o Morningstar Investor, uma ferramenta de monitoramento de portfólio alimentada pelo conhecido conselho de investimentos da empresa.

O Morningstar Investor é uma plataforma para investidores DIY, que permite que eles adicionem e acompanhem as suas contas de investimento. O recurso Portfolio X-Ray ajuda a ter uma visão mais aprofundada de cada ativo, além de permitir que os usuários analisem as classificações de investimento e recebam insights que se adaptam às suas necessidades e objetivos. É possível também criar listas de controle para manter um olhar atento em todas essas percepções.

Morningstar Direct é uma plataforma de avaliação de mercado voltada para o profissional de assessoria financeira. Esta ferramenta fornece aos consultores acesso a informações sobre a análise de investimentos, incluindo dados históricos, relatórios de pesquisas e outras informações que podem ajudar na tomada de decisões.

Morningstar Direct: An Advisor-Focused Market Analysis Platform 
Imagem: MaxWdhs/PixaBay

Da Morningstar Inc. temos também o Morningstar Direct, que é um monitor de portfólios de ações para aqueles que atuam na área de investimentos.

A Morningstar Direct é apaixonada por ajudar os consultores de investimento a atingir os objetivos dos seus clientes, fornecendo ferramentas de construção de estratégias de investimento e mantendo os gestores de ativos atualizados com as últimas notícias da indústria.

Além disso, branding, mensagens e relatórios personalizados possibilitam que os profissionais financeiros expressam seu ângulo e qualidades únicas para seus clientes – um componente importante, pois ações de mercado pré-recessão têm muitos investidores seguindo a lógica em vez dos sentimentos.

Apenas um caminho para aqueles com investimentos globais diversificados é comprar ações.

Para aqueles que querem aproveitar ao máximo seus ativos, interesse e possibilidades infinitas – há sem dúvida uma única escolha quando se trata de selecionar o melhor acompanhador de portfólio para ações e além.

Kubera era un dios de la abundancia en la India antigua.

Kubera não só atende a um público internacional, mas também pode ser acessado em qualquer lugar do mundo através de um navegador web, além de ser possível instalar o aplicativo nos dispositivos iOS e Android para realizar investimentos em qualquer lugar.

Não há nenhuma dificuldade em trabalhar com um consultor financeiro. Todos o que vocês precisam fazer é implementar a solução da Kubera que é especialmente projetada para permitir que vocês colaborem de forma mais eficaz.

Comece com Kubera hoje e descubra por que é a opção escolhida por investidores diversificados de todo o mundo, mesmo durante momentos de incertezas financeiras.